Philosophie d’investissement
AS Swiss Equity Plus est un fonds de type long-only investi en actions suisses avec la possibilité de réduire l’exposition au marché par le recours à des instruments optionnels. Il vise une croissance régulière du capital sur le long terme, tout en recherchant une corrélation plus faible aux marchés. Les décisions d’investissement sont guidées par des objectifs et des critères financiers, tout en prenant également en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) afin de mieux appréhender les enjeux extrafinanciers, ainsi que les risques spécifiques liés aux investissements, dans une perspective strictement financière, sans poursuivre d’objectif de durabilité.
Performance
Stratégie d’investissement
Analyse fondamentale : Les gérants se concentrent sur des sociétés de qualité, dont la croissance est constante et régulière sur le long terme. Des modèles financiers détaillés sont constamment actualisés. Des contacts fréquents avec les managements des sociétés ainsi que leurs concurrents sont entretenus.
Stratégie claire et transparente : Le fonds offre une stratégie de gestion simple et transparente à travers des investissements dans des actions de qualité.
Gestion active : Le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice de référence mais à générer de l’alpha. Dans la catégorie fonds en actions suisses, il présente généralement un bêta inférieur et un tracking error élevé.
Engagement actionnarial : Le dialogue est engagé avec les entreprises sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance financièrement matériels. Ainsi les conclusions sont intégrées à l’analyse fondamentale des sociétés.
Les rapports des réunions d’engagement d’actionnarial avec les entreprises détenues dans le fonds sont disponibles à la demande.
Les informations publiées ne sont qu'informatives et ne représentent en aucun cas une offre de conclure. Les parts de ces fonds ne peuvent être souscrites que sur la base des informations contenues dans les prospectus des fonds. Les références aux performances passées ne sauraient garantir leur évolution future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts.