Philosophie d’investissement
AS Swiss Equity Fund – AS Swiss Equity Cadmos Engagement est un fonds long-only en actions suisses. Le fonds vise une croissance régulière du capital sur le long terme avec une corrélation aux marchés plus faible. La gestion du portefeuille est active, basée sur la génération d’alpha. Le fonds offre une combinaison d’investissement dans des titres de valeur et de croissance.
Performance
Une performance convaincante : Le fonds «miroir» Cadmos Swiss Engagement a enregistré une performance supérieure à ses indices de référence le SPI et le SLI TR depuis le lancement. Le fonds a obtenu régulièrement un bon rating auprès de Morningstar depuis son lancement.
Référence
Stratégie d’investissement
Analyse fondamentale : Les gérants se concentrent sur des sociétés de qualité, dont la croissance est constante et régulière sur le long terme. Des modèles financiers détaillés sont constamment actualisés. Des contacts fréquents avec les managements des sociétés ainsi que leurs concurrents sont entretenus.
Stratégie claire et transparente : Le fonds offre une stratégie de gestion simple et transparente à travers des investissements dans des actions de qualité.
Gestion active : Le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice de référence mais à générer de l’alpha. Dans la catégorie fonds en actions suisses, il présente généralement un bêta inférieur et un tracking error élevé.
Engagement actionnarial : Le dialogue est engagé avec les entreprises sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance financièrement matériels. Ainsi les conclusions sont intégrées à l’analyse fondamentale des sociétés.
Les rapports des réunions d’engagement d’actionnarial avec les entreprises détenues dans le fonds sont disponibles à la demande.